... naopak u hypoték se v druhé polovině roku čeká jejich zvýšení. Banky také letos zvýší počet poboček
V tomto roce dosáhnou banky většího zisku než loni, podle prognóz půjde ale „jen“ o jednotky procent. Hlavní boj o klienty svedou tuzemské banky v oblasti firemních úvěrů, bojovat se bude ale i na poli spotřebitelských úvěrů a hypoték. Banky budou také letos pokračovat v rozšiřování pobočkových sítí.
PRAHA Ještě po třetím čtvrtletí loňského roku se zdálo, že tuzemské banky a spořitelny dosáhnou navzdory okolnostem na konci roku lepších výsledků než předloni. Souhrnný čistý zisk za tři čtvrtletí v minulém roce meziročně vzrostl o devět procent na 43,7 miliardy.
Nejvíce za tuto dobu vydělala ČSOB, celkem 10,25 miliardy korun. Ve srovnání se stejným obdobím předloňského roku to byl dvanáctiprocentní nárůst.
V současné chvíli se ale hovoří o meziročním propadu. „Zatím nejsou k dispozici všechna potřebná čísla, ale předpoklad je, že ve čtvrtém kvartálu došlo k výraznému zhoršení výsledků. Oproti roku 2009 lze očekávat pokles zisku zhruba o dvě procenta,“ uvádí hlavní ekonom UniCredit Bank Pavel Sobíšek. „V minulém roce už žádná banka nevykazovala zisky rozpouštěním oprávek vůči cenným papírům,“ vidí důvod meziročního snížení celkového zisku bank Sobíšek. Zisky se příliš nezvýší Mírný propad zisku bank očekává i Lenka Kalivodová, analytička Raiffeisenbank. V nejlepším případě byl podle ní zisk bank meziročně přibližně stejný, určitě nedošlo ke zlepšení. Předloni přitom banky vykázaly zisk přes 60 miliard korun. „Do bankovního sektoru teprve dochází dopady ekonomické krize. První dopadla na podniky a na výrobní proces, loni dopadla na banky. Neměly takové podmínky, aby mohly aktivně úvěrovat,“ vyjádřila se Kalivodová. To nejhorší mají banky na českém trhu za sebou.
Letošní rok by mohl být pro banky o něco příznivější. Oproti loňskému roku zaznamenají podle některých ekonomů zvýšení zisku, a to díky růstu úrokových výnosů a poklesu nákladů na špatné úvěry. Podle odhadů Sobíška se výše zisku tuzemských bank vrátí na úroveň roku 2009, což znamená v meziročním srovnání nárůst o dvě procenta. Naopak Kalivodová předpovídá kvůli očekávanému zpomalení ekonomického růstu stagnaci a mírný nárůst zisků až v příštím roce. „Banky budou i nadále opatrné, prostor pro obrovské tempo růstu zisku zatím nevidím,“ uvedla Kalivodová. Boj o firemní klientelu Největší boj svedou letos banky o úvěry, které jsou největším hybatelem jejich byznysu. Silnější soupeření oproti loňskému roku se projeví zejména u podnikatelských půjček. I přes pomalejší růst ekonomiky budou firmy potřebovat větší financování, pro banky vznikne v podnikatelské oblasti větší prostor k úvěrování než v případě fyzických osob a domácností.
„Objem podnikových půjček poroste jednociferným tempem,“ odhaduje Sobíšek. Podle Kalivodové to bude asi pěti procenty. Boj se ale odehraje o dobré klienty, lehkomyslné půjčování jako v minulých letech se konat nebude.
Ještě větší roli než dosud chce v případě firemního financování sehrát UniCredit Bank.
S expanzí
Peníze a byznys VIZE 2011 v této oblasti počítá i Raiffeisenbank, ale také GE Money Bank.
„Česká ekonomika ožívá, ožívají i naši sousedé a znova se začne investovat, zase se začnou firmy kupovat a prodávat. Takže jsme připravení poskytovat investiční i akviziční úvěry. Kvůli tomu jsme kompletně předělali náš úvěrový proces, aby byl mnohem rychlejší a abychom klientovi nabídli takovou částku, kterou potřebuje,“ uvedl generální ředitel Raiffeisenbank Lubor Žalman. Aby se banka na očekávaný zvýšený zájem o půjčky připravila, bude podle Žalmana s největší pravděpodobností zvyšovat svůj kapitál.
„Ve firemním bankovnictví si chceme udržet velmi rychlé tempo růstu nově poskytnutých úvěrů. Využijeme naší nové nabídky levných europlateb a budeme razantněji prosazovat naše služby v segmentu exportérů a importérů,“ informoval za GE Money Bank Pavel Zúbek.
Ani spotřebitelské půjčky se ale zvýšené pozornosti bank nevyhnou. Podle některých odborníků zajistí bankám nejmasovější příliv klientů. „Očekáváme u nich růst poptávky až o deset procent,“ odhaduje Zúbek. Podle Sobíška jsou ale takové odhady příliš optimistické, růst bude brzdit stále poměrně vysoká nezaměstnanost a nízké tempo růstu hospodářství. „Nezaměstnanost bude kulminovat až letos v prvním pololetí, v úvěrech to nebude žádná sláva, ale mírný vzestup ano,“ tvrdí Kalivodová.
Nová legislativa Zatím nezodpovězenou otázkou zůstává, jak poptávku po půjčkách ovlivní nová legislativa týkající se spotřebitelských úvěrů. Banky zatím očekávají, že její vliv bude minimální. Ačkoli to zatím žádná z bank nepřiznává, podle Tomáše Prouzy, ekonoma a spolumajitele finančněporadenské společnosti Partners, čeká zájemce o spotřebitelské úvěry kvůli nové legislativě prodražení půjček. „Úpravy, které jsme v souvislosti s legislativou museli provést, vyžadovaly určité náklady,“ připouští například za Českou spořitelnu Vendula Voláková.
„Poskytovatelé úvěrů si větší pracnost nechají zaplatit. Nová legislativa přinese spoustu zbytečného papírování a řadu lidí přihraje do rukou pochybných lichvářů, protože slušným firmám neumožní poskytnout jim úvěr. Lidé si vzhledem ke své finanční gramotnosti budou chtít půjčit za každou cenu, takže snižování zadlužení nová legislativa nepřinese,“ míní Prouza.
Pokračování na straně 15
Dokončení ze strany 14
V souvislosti s legislativou musely některé banky letos přistoupit na změnu v sazebníku.
Poplatek za předčasné splacení úvěru snížila například Česká spořitelna, která si účtovala čtyři procenta z výše mimořádné splátky, nebo GE Money Bank, která si účtovala ještě o procentní bod více. Letos si mohou účtovat už jen půl až procento v závislosti na délce úvěrového vztahu.
Spořitelna zůstane opatrná Zmírnit podmínky pro poskytování úvěrů většina bank z obav z nesplácení letos zatím nehodlá. Pečlivé řízení obchodních rizik považuje za hlavní prioritu zejména Česká spořitelna. Změnu politiky poskytování úvěrů zatím nepřipouští. Posuzovat bonitu žadatelů o úvěr jinak než dosud plánuje zatím mBank. Ačkoli detaily nechce banka vyzradit, jednalo by se o zpřísnění pravidel. O částečném uvolnění podmínek uvažuje zatím jen nebankovní poskytovatel půjček Provident Financial.
Růst poptávky očekávají banky a ekonomové rovněž u hypoték. „Podle mě zde bude větší nárůst než u spotřebitelských úvěrů,“ uvažuje Sobíšek. „Lze očekávat nárůst do deseti procent,“ tvrdí Jiří Paták, ředitel serveru Honzovahypotéka.cz. Podle Kalivodové lze očekávat nárůst v řádu deseti až patnácti procent. Hypotéky už nezlevní Ekonomové očekávají, že v druhé polovině roku Česká národní banka kvůli obavám z růstu inflace zvýší sazby, banky na to budou reagovat a úvěry by se mohly mírně zdražit, kvůli strachu z nezájmu o úvěry k tomu banky nemusí přistoupit u všech půjček.
S dalším zlevněním půjček lidé ani firmy počítat nemohou. „Cena zdrojů již nemá moc kam klesat,“ říká Josef Rajdl, vedoucí analytik společnosti Fincentrum. Banky by musely snížením sazeb snižovat marže či revidovat rizikové přirážky, což není vzhledem k ekonomické situaci příliš pravděpodobné.
„Na konci roku bude sazba centrální banky o půl až tri čtvrtě procentního bodu vyšší než teď,“ odhaduje Sobíšek. Boj o klienty se podle ekonomů odehraje zejména prostřednictvím služeb a doprovodných produktů, jako je pojištění schopnosti splácet úvěr a podobně. Nová pracovní místa Co se týče hypoték, některé banky už úrokové sazby letos mírně zvýšily, a to zejména u delších fixací. Česká spořitelna naopak sazby mírně snížila. Podle Jiřího Patáka si letos banky v oblasti hypoték udrží svoje pozice. Loni v prvním pololetí stoupla díky agresivní cenové politice a marketingové kampani poptávka po hypotékách UniCredit Bank meziročně o více než 20 procent. Nárůst poptávky zaznamenala především na úkor České spořitelny. Té se podařilo obrátit negativní trend až v druhém pololetí. Na hypotéku s pohyblivou sazbou, která pomohla menší konkurenční bance přilákat klienty, Česká spořitelna ani v letošním roce kvůli obavám z vyššího rizika nesplácení – dlužník dopředu nezná výši splátek – sázet nebude.
„Budou-li se dlouhodobě marže bank pohybovat na úrovni do 2,2 až 2,5 procenta, pak předpokládám stále rostoucí zájem o variabilní hypotéky,“ říká Milan Roček, ředitel Hyposervisu. V současné době se marže bank u hypoték s variabilní úrokovou sazbou pohybují mezi 2 a 3 procenty.
Poboček bude víc Většina bank plánuje také expanze distribuční sítě a zejména vlastních poboček. Největší plány má v této oblasti UniCredit Bank a Raiffeisenbank, které chtějí i nadále posilovat svoje pozice. První zmíněná plánuje během roku otevřít minimálně sedmdesát obchodních míst a navázat tak na podzimní expanzi. Mezi nová místa budou patřit také pobočky franšízového typu. Například na konec ledna se plánuje otevření franšízy v Hlušíně.
Raiffeisenbank chce otevřít zhruba 40 poboček ve městech nad 50 tisíc obyvatel. „Soukromé osoby si zaslouží větší kvalitu poradenství, proto děláme expanzi pobočkové sítě. Některé pobočky se podařilo otevřít už loni, letos by mělo být 40 úplně nových poboček či poradenských míst,“ uvedl generální ředitel Raiffeisenbank Lubor Žalman.
V souvislosti s tím bude banka přijímat i nové zaměstnance. Několik set nových lidí bude mít na starost především obsluhu prémiových klientů. Kromě klasických poboček hodlá banka otevírat i nová specializovaná poradenská centra. Zatímco menší banky budou přijímat lidi, Česká spořitelna hodlá v prvním čtvrtletí propustit až 550 lidí, tedy zhruba 5 procent zaměstnanců.
Volksbank a stavební spoření Jiné plány má Volksbank. Místo rozšiřování produktů, počtu poboček a expanze distribuční sítě či většího zaměření na podniky plánuje na svých pobočkách zprostředkovávat pojistné produkty smluvních partnerů či například stavební spoření.
Stavební spořitelny se přitom naopak obávají ztráty klientů kvůli nové legislativě a řada z nich se hodlá zaměřit na finanční poradenství. Významnou změnou na bankovním trhu bude letos zřejmě příchod nové agresivní retailové banky ze skupiny PPF, která čeká na udělení licence Českou národní bankou.
***
Bankovní sektor
Objem aktiv (mld. Kč)
2007 3750,65
2008 4044,48
2009 4094,63
3. Q. 10 4189,90
Čistý zisk (mld. Kč)
2007 46,99
2008 45,71
2009 59,74
3. Q. 10 43,74
Úvěry podnikům (mld. Kč)
743,38
2007
22,82 z toho selhání
848,07
2008
35,34
782,17
2009
61,9
775,91
3. Q. 10
70,19
Celkové úvěry (mld. Kč)
1783,99
2007
47,24 z toho selhání
2075,69
2008
65,73
2102,09
2009
110,07
2138,55
3. Q. 10
136,64
Úvěry domácnostem
(mld. Kč)
668,76
2007
18,32 z toho selhání
808,36
2008
22,02
897,96
2009
34,04
947,05
3. Q. 10
48,27
Objem aktiv
892
ČESKÁ SPOŘITELNA Prioritou banky bude letos řízení obchodních rizik a provozních nákladů. Zmírnit pravidla pro posuzování bonity klientů nehodlá. Banka chce také inovovat nabídku hypotečních produktů, v prvním pololetí roku totiž zaznamenala sníženou poptávku po hypotékách, klienty jí převzala UniCredit Bank. Zda bude spořitelna po vzoru menší banky nabízet hypotéky s pohyblivou sazbou, zatím tají. Co se týče pobočkové sítě, hodlá 80 obchodních míst zrekonstruovat a zhruba 10 nových poboček otevřít. Novinkou bude mobilní pobočka, která bude fungovat například na veletrzích či festivalech.
697
KOMERČNÍ BANKA V tomto roce chce banka ještě víc proniknout do spotřebitelského financování. Právě zájem o půjčky a snížení nákladů pomohly minulý rok bance k větší prosperitě, ve třetím čtvrtletí zejména pak poptávka po úvěrových produktech podnikových klientů. Značnou energii plánuje banka letos opět věnovat i úvěrům na bydlení, objemu hypoték a zlepšovat chce i přímé bankovnictví. Kromě toho plánuje přemístit některé pobočky do frekventovanějších lokalit. Rozšiřovat jejich síť už bude jen zhruba o čtyři pobočky ročně.
908
ČSOB Československá obchodní banka chce letos otevřít několik dalších poboček. Zhruba šedesát procent z těch stávajících přechází na novou pracovní dobu. Banka došla k závěru, že otevírací doba některých kontaktních míst neodpovídá potřebám a zvykům jejích klientů. Od února spustí i pilotní víkendový provoz v pražské pobočce v obchodním centru Černý Most. Klientům zde budou zaměstnanci poskytovat většinu bankovních služeb, hotovostní operace se ale budou realizovat prostřednictvím bankomatů.
257
UNICREDIT BANK Během letošního roku plánuje banka otevřít minimálně dalších sedmdesát obchodních míst a navázat tak na podzimní expanzi. Mezi nová obchodní místa budou patřit opět také pobočky franchisového typu. Například na konec ledna se plánuje otevření franchisy v Hlušíně. Stejně jako dosud se chce banka zaměřovat na větší firmy a pozornost bude věnovat také segmentu svobodných povolání. Více než dosud chce ale zacílit i na zájemce o spotřebitelské úvěry. Na letošní rok připravuje pro klienty internetové bankovnictví do mobilu.
185
RAIFFEISENBANK Během letošního roku plánuje rozšíření sítě poboček. Zhruba čtyřicet poboček přibude v městech nad 50 tisíc obyvatel. V souvislosti s tím bude banka přijímat i nové zaměstnance. Několik set nových lidí bude mít na starost především obsluhu prémiových klientů. Kromě klasických poboček hodlá banka otevírat i nová specializovaná poradenská centra. Do plánů banky patří i expanze v oblasti firemních, ale i spotřebitelských úvěrů. Finišovat bude na přípravách nového IT systému. I letos se chce Raiffeisenbank profilovat jako banka s nízkými poplatky.
147
GE MONEY BANK Také tato banka považuje za předpoklad za rozvoj jejího podnikání další expanzi distribučního zázemí. V letošním roce plánuje v tomto směru minimálně udržet tempo z loňského roku, kdy otevřela 15 nových poboček a uvedla do provozu 42 bankomatů. V produktové oblasti hodlá rozšířit nabídku platebních karet a chce být aktivnější i na trhu hypoték. Důraz chce klást i na firemní úvěry, u nichž si slibuje velmi rychlé tempo růstu. Razantněji chce prosazovat služby v segmentu exportérů a importérů, posloužit ji v tom má mj. nabídka levných europlateb, se kterou přišla koncem loňského roku.
