PRAHA Banky v letošním roce svedou ostrý souboj o spotřebitelské úvěry a hypotéky. S tím, jak ožívá ekonomika, také finanční domy zbrojí na nové kolo nabídek pro firmy i domácnosti.
UniCredit Bank nebo Raiffeisenbank navíc plánují k dalšímu posílení svých pozic poměrně významnou expanzi poboček a distribučních kanálů.
Silnější soupeření oproti loňskému roku se projeví zejména u podnikatelských půjček. I přes pomalejší růst ekonomiky budou firmy potřebovat větší financování, pro banky vznikne v podnikatelské oblasti větší prostor.
„Objem podnikových půjček poroste jednociferným tempem,“ odhaduje hlavní ekonom UniCredit Pavel Sobíšek. Podle analytičky Raiffeisenbank Lenky Kalivodové to bude asi o pět procent.
Boj se ale odehraje o dobré klienty, lehkomyslné půjčování jako v minulých letech se konat nebude.
Ještě větší roli než dosud chce v případě firemního financování sehrát UniCredit Bank. S expanzí v této oblasti počítá i Raiffeisenbank, ale také GE Money Bank.
„Česká ekonomika ožívá, ožívají i naši sousedé a znova se začne investovat, znovu se začnou firmy kupovat a prodávat. Takže jsme připraveni poskytovat investiční i akviziční úvěry. Kvůli tomu jsme kompletně předělali náš úvěrový proces, aby byl mnohem rychlejší a abychom klientovi nabídli takovou částku, kterou potřebuje,“ uvedl generální ředitel Raiffeisenbank Lubor Žalman. Aby se banka na očekávaný zvýšený zájem o půjčky připravila, bude podle Žalmana s největší pravděpodobností zvyšovat svůj kapitál.
Banky podle informací Lidových novin v letošním roce také získají další zdroj informací o tom, jaké půjčky čerpá klient u konkurenčních bank. Tuto informaci totiž patrně v polovině roku nově zavede sdružení Solus. Dosud se v registrech Solusu objevili pouze ti, kteří mají potíž se splácením půjčky. Informace o půjčkách již nyní poskytují Bankovní a Nebankovní registr klientských informací. Pro banky je však výhodné sdílet informace ve více registrech, protože firmy, které do registrů posílají data, nejsou zcela totožné. „Kontrolujeme všechny registry,“ vyjádřil se například mluvčí ČSOB Ivo Měšťánek. „O tuto službu máme značný zájem a spolupráci bychom rádi zahájili ještě v letošním roce,“ sdělil Tomáš Pavlík, mluvčí UniCredit Bank.
V praxi to bude znamenat, že každý, kdo si vezme u některé členské společnosti úvěr, musí počítat s tím, že si finanční instituce v rámci sdružení budou tyto informace předávat.
Solus přitom sdružuje osm bank, 17 nebankovních finančních společností, tři stavební spořitelny, všechny mobilní operátory, jednu energetickou společnost a jeden velkoobchodní řetězec. Členem Solusu není Česká spořitelna. Bankovní registr klientských informací má 20 členů, Nebankovní 26 členů.
V pozitivním registru Solusu by se měly objevit informace nejen o instituci, které dlužník splácí závazky, ale také jejich výše.
Bankám, ale i nebankovním společnostem má pozitivní registr pomoci posoudit finanční situaci žadatele o úvěr a lépe odhadnout pravděpodobnost nesplácení.
Pokračování na straně 15
Dokončení ze strany 13
Počet dotazů ze strany členů registrů přitom narůstá. Například Bankovní registr klientských informací zaznamenal v období za leden až listopad loňského roku 218 tisíc dotazů. Ve stejném období roku 2009 to bylo 213 tisíc dotazů. Kromě toho zaznamenává registr ze stran bank miliony dotazů na průběžný stav splácení všech závazků, nejen těch u dotazující se banky. Průměrná dlužná částka se u fyzických osob podle sdružení Solus pohybuje okolo 32 tisíc korun. Před dvěma lety přitom nedosahovala ani dvaceti tisíc. Podle České národní banky dosáhl objem špatně splácených úvěrů ke konci listopadu loňského roku 49,5 miliardy korun. Spolu s narůstajícími dluhy se zvyšuje i počet dlužníků. Solus eviduje už více než 951 tisíc osob.
Podle nové legislativy má věřitel právní povinnost posoudit úvěruschopnost spotřebitele. Zároveň se rozšířil výčet povinně poskytovaných informací před poskytnutím úvěru. Také je nově definováno právo spotřebitele odstoupit od smlouvy do 14 dnů od jejího uzavření bez jakéhokoliv zdůvodnění, aniž by věřitel mohl uplatnit nějaké sankce. Ustanovení sleduje vedle ochrany spotřebitelů před rizikovými úvěry rovněž snahu omezovat rostoucí zadluženost domácností. Podle některých odborníků ale nová legislativa snižování zadlužování nepřinese a může se stát, že finanční instituce kvůli tomu zdraží úvěry. Banky to ale zatím popírají.
Objem dosud nesplacených bankovních úvěrů domácností v listopadu dosáhl podle České národní banky výše 956 miliard korun. Roční tempo růstu objemu nesplacených úvěrů se však snižuje, banky už nedávají půjčky tak snadno jako v předchozích letech. Zatímco loni v lednu se objem nesplacených bankovních úvěrů zvýšil ve srovnání s lednem 2009 o 11 procent, v listopadu 2010 ve srovnání s listopadem 2009 to bylo jen 8 procent. „Zpomalování dynamiky růstu nesplacených bankovních úvěrů bude pokračovat i v letošním roce,“ míní Věra Kameníčková, analytička Czech Credit Bureau, zakladatele bankovního a nebankovního registru v Česku. Banky naopak vidí v úvěrování stále relativně velký potenciál.
***
Kam se ubírají banky
poroste zájem o hypotéky, v druhé polovině roku by mohlo začít růst jejich úročení
banky budou dál rozšiřovat síť poboček, největší plány má Raiffeisenbank a UniCredit Bank
banky očekávají větší zájem o spotřebitelské i firemní půjčky
Celkový objem úvěrů domácností v bankách ke konci listopadu
956 miliard korun
z toho v selhání
49,5 miliardy korun 48
VOLKSBANK Otevírání nových poboček na rozdíl od ostatních bank tento finanční ústav neplánuje. Uvažuje ale o posílení stávajících prodejních míst v některých městech a vytvoření větších regionálních center, kde se bude klientům kromě bankovních služeb nabízet i pojištění či například stavební spoření. Změnu produktového zaměření letos neplánuje.
Počty klientů (v milionech) 0,35 aktiva nezveřejňuje
mBANK V letošním roce neplánuje zatím prakticky žádnou výraznější změnu. V souvislosti s novou legislativou dojde k určitým změnám v posuzování schopnosti klientů splácet úvěr, detaily však banka zveřejnit nechce. I nadále se chce vymezovat jako banka pro ty, kteří chtějí minimalizovat náklady na finanční služby. V průběhu roku bude analyzovat vhodnost rozmístění obchodních míst vzhledem k potřebám klientů a nevylučuje ani možnost jeho změny. Výrazné rozšíření obchodní sítě banka neplánuje.
Počty klientů 2,0 aktiva nezveřejňuje
POŠTOVNÍ SPOŘITELNA I v tomto roce plánuje posílit pobočkovou síť, stejně jako síť bankomatů. Zároveň se chce zaměřit na další moderní kanály obsluhy, prioritou pro ni bude zdokonalení internetového bankovnictví. V současnosti se snaží klienty motivovat k využívání internetového bankovnictví osmikorunovou slevou z poplatku za vedení účtu za jednu elektronickou transakci. I v letošním roce se chce banka zaměřit na nabízení osobního účtu.
(ke 30. 6. 2010) 168
HYPOTEČNÍ BANKA Hypoteční banka neplánuje žádné zásadní změny ani ve své distribuční strategii, která je založena na spolupráci s hypotečními brokery, ani ve vlastní pobočkové síti. Ani na produktové strategii banka necítí potřebu cokoli výrazně měnit. Hypoteční úvěr s pohyblivou úrokovou sazbou již ve svém portfoliu má, více se na něj zaměřit nehodlá, neboť na nové produkci tvoří hypotéky s tímto typem úrokové sazby jen zhruba pět procent.
Počty klientů 0,25 aktiva nezveřejňuje
CITIBANK Letos hodlá nabrat desítky nových zaměstnanců a výrazně posílit své retailové bankovnictví. V reakci na finanční krizi přitom uzavřela v předloňském roce čtyři z devíti poboček. Stala se tak první bankou na českém trhu, která k takovému kroku přistoupila. Plánovaná expanze retailového bankovnictví nevyústí v rozšíření portfolia produktů pro drobné klienty. Banka nezačne nabízet například hypotéky ani jiné produkty, které dosud nenabízela. Zaměří se na správu majetku a spotřební úvěry. Důraz chce banka klást na mobilní a internetové bankovnictví. Nehodlá ale snižovat poplatky za své služby.
(aktiva bank jsou k 30. 9. 2010, v miliardách korun) 54
PPF BANKA Z banky zaměřující se na financování firem či projektů se má PPF Banka proměnit v banku cílící rovněž na bohatou privátní klientelu. Finanční skupina PPF, kterou vlastní nejbohatší Čech Petr Kellner, navíc plánuje vznik nové banky, která se zaměří na drobnou klientelu. V současné době se čeká na udělení licence Českou národní bankou. Nemělo by se přitom jednat čistě o internetovou banku, plánovaná je i síť poboček.
